01
Observar
Reúne precios, estados financieros, estimaciones, noticias, posicionamiento y contexto macro antes de opinar.
7 familias de evidencia
Metodología de análisis
Una conclusión bursátil que se puede revisar, cuestionar y vigilar
AlphaVue no considera investigación una respuesta creada solo con un ticker y una instrucción. Conserva la trazabilidad de las pruebas, enfrenta perspectivas distintas y define qué hechos obligarían a revisar la tesis.
Análisis basado en evidencia y consciente del riesgo
Proceso de análisis
Análisis basado en evidencia y consciente del riesgo01
Observar
7 familias de evidencia
02
Debatir
Argumentos opuestos conservados
03
Decidir
Marco de 4 elementos
04
Vigilar
Revisión por eventos
Proceso de análisis
Una tesis, cuatro etapas controladas
Cada etapa cumple una función concreta y deja un resultado auditable.
02
Debatir
Los roles alcista, bajista, de valoración y de riesgo cuestionan supuestos, fuentes y explicaciones alternativas.
Argumentos opuestos conservados
03
Decidir
Convierte la evidencia en orientación, horizonte, convicción y un escenario bajista explícito.
Marco de 4 elementos
04
Vigilar
Contrasta resultados, catalizadores, rupturas de precio y nuevas comunicaciones con las condiciones de revisión.
Revisión por eventos
Cobertura de evidencia
Siete perspectivas verificadas antes de integrarse
La cobertura es el objetivo de revisión cuando la evidencia es pertinente y está disponible.
Fundamentales
100%Calidad de ingresos, márgenes, caja, balance y motores operativos.
Valoración
95%Múltiplos, hipótesis de caja, comparables y expectativas descontadas.
Estructura de mercado
90%Tendencia, volatilidad, volumen, liquidez y niveles técnicos.
Resultados y estimaciones
95%Cifras publicadas, guías, revisiones, sorpresas y dispersión del consenso.
Noticias y catalizadores
90%Eventos corporativos, productos, regulación, litigios y fechas clave.
Sentimiento y posiciones
80%Cambios de analistas, posiciones institucionales, cortos y saturación.
Entorno macro y sector
85%Tipos, divisas, materias primas, demanda, competencia y restricciones sectoriales.
Resultado del análisis
Un marco de decisión, no una nota aislada
Orientación
COMPRAR / MANTENER / VENDER
Clasificación de análisis, no una orden de negociación.
Nivel de convicción
0-100
Fuerza con la que la evidencia disponible respalda la tesis.
Nivel de riesgo
Bajo-Alto
Perfil de pérdidas potenciales, separado de la orientación.
Revisión
Condición
Hecho o umbral medible que obliga a reconsiderar la tesis.
Convicción y riesgo
Dos ejes para dos preguntas distintas
Alta / Menor
Convicción alta, riesgo menor
La evidencia coincide y los principales canales bajistas parecen contenidos, aunque requieren vigilancia.
Alta / Mayor
Convicción alta, riesgo mayor
La tesis está bien respaldada, pero volatilidad, deuda, valoración o eventos pueden causar pérdidas graves.
Baja / Menor
Convicción baja, riesgo menor
El descenso parece limitado, pero faltan pruebas o existen contradicciones; conviene esperar.
Baja / Mayor
Convicción baja, riesgo mayor
La incertidumbre agrava el descenso potencial; exige prudencia, menor tamaño y verificación.
Limitaciones conocidas
Dónde sigue siendo necesaria la revisión humana
- Los datos públicos o de terceros pueden llegar tarde, estar incompletos, revisarse o vincularse mal.
- La IA puede interpretar mal una prueba, extrapolar el pasado o producir errores verosímiles.
- La profundidad cambia según mercado, activo, normas contables, idioma y fuentes disponibles.
- La convicción mide calidad analítica; no es una probabilidad de beneficio ni de acierto.
- El informe desconoce los objetivos, impuestos, liquidez, cartera y tolerancia al riesgo del usuario.
Preguntas frecuentes
Lo que todo inversor debería preguntar
¿AlphaVue es un asesor de inversiones registrado?
No. Es una herramienta de investigación asistida por IA, no un asesor registrado ni un intermediario. Sus resultados no son asesoramiento personalizado.
¿Qué significa el nivel de convicción?
Resume la calidad de las fuentes, el acuerdo entre pruebas y las contradicciones pendientes; no predice la subida ni el beneficio.
¿Puede haber convicción alta y riesgo alto?
Sí. La convicción mide el respaldo de la tesis; el riesgo mide la pérdida posible por deuda, valoración, liquidez o eventos binarios.
¿Todos los informes usan todas las fuentes?
No. Se revisan cuando son pertinentes y accesibles. Las ausencias deben declararse y reducir la convicción.
¿Cómo se combinan las posturas alcista y bajista?
Ambas se conservan y se ponderan por calidad, relevancia, horizonte y condiciones que harían dominante cada caso.
¿Cuándo se revisa una tesis?
Tras eventos programados o cambios materiales en precio, guía, estimaciones, comunicaciones, catalizadores o riesgos.
¿Se pueden comparar las notas entre acciones?
El marco es común, pero deben considerarse las diferencias de información, liquidez, contabilidad y madurez empresarial.
¿Puedo operar directamente con el informe?
Es un punto de partida. Verifica los hechos y considera horizonte, tamaño, costes, restricciones y asesoramiento profesional.
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