01
Observar
Reunir preços, demonstrações, estimativas, notícias, posicionamento e cenário macro antes de formar uma visão.
7 grupos de evidências
Metodologia de análise
Uma conclusão sobre ações que pode ser verificada, contestada e monitorada
Para a AlphaVue, inserir um ticker em um modelo não basta para produzir pesquisa. O sistema preserva a trilha de evidências, confronta perspectivas, registra incertezas e define o que exigiria rever a tese.
Análise orientada por evidências e atenta ao risco
Processo de análise
Análise orientada por evidências e atenta ao risco01
Observar
7 grupos de evidências
02
Debater
Argumentos opostos preservados
03
Decidir
Estrutura de decisão em 4 partes
04
Monitorar
Revisão orientada por eventos
Processo de análise
Uma tese, quatro etapas controladas
Cada etapa tem uma função clara e deixa um resultado auditável.
02
Debater
Papéis otimista, pessimista, de valuation e de risco questionam premissas, fontes e explicações alternativas.
Argumentos opostos preservados
03
Decidir
Converter as evidências em direção, horizonte, convicção e um cenário negativo explícito.
Estrutura de decisão em 4 partes
04
Monitorar
Comparar resultados, catalisadores, rupturas de preço e novos comunicados com os critérios de revisão.
Revisão orientada por eventos
Cobertura de evidências
Sete perspectivas verificadas antes da síntese
A cobertura indica a meta de verificação quando os dados são relevantes e estão disponíveis.
Fundamentos
100%Qualidade da receita, margens, geração de caixa, solidez do balanço e motores operacionais.
Valuation
95%Múltiplos, premissas de caixa, pares e expectativas já refletidas no preço.
Estrutura de mercado
90%Tendência, volatilidade, volume, liquidez e níveis de suporte e resistência.
Resultados e estimativas
95%Números divulgados, guidance, revisões, surpresas e dispersão do consenso.
Notícias e catalisadores
90%Eventos corporativos, ciclos de produto, regulação, litígios e datas relevantes.
Sentimento e posicionamento
80%Mudanças de analistas, posições institucionais, vendidos e concentração de apostas.
Macroeconomia e setor
85%Juros, câmbio, commodities, demanda, concorrência e restrições setoriais.
Resultado da análise
Uma estrutura de decisão, não uma nota isolada
Direção
COMPRAR / MANTER / VENDER
Uma classificação de pesquisa, não uma ordem de negociação.
Grau de convicção
0-100
Quanto as evidências disponíveis sustentam a tese apresentada.
Nível de risco
Baixo-Alto
O perfil de perda potencial, separado da direção.
Critério de revisão
Condição
Evento ou limite mensurável que exige reavaliar a tese.
Convicção e risco
Dois eixos para perguntas diferentes
Alta / Menor
Convicção alta, risco menor
As evidências convergem e os principais canais de queda parecem contidos, mas ainda exigem acompanhamento.
Alta / Maior
Convicção alta, risco maior
A tese é bem sustentada, porém volatilidade, dívida, valuation ou eventos podem causar perdas relevantes.
Baixa / Menor
Convicção baixa, risco menor
A queda parece limitada, mas há poucas evidências ou conflitos; esperar pode ser a melhor decisão.
Baixa / Maior
Convicção baixa, risco maior
Incerteza e perda potencial se reforçam; cautela, posição menor e verificação ganham prioridade.
Limitações conhecidas
Onde a verificação humana continua essencial
- Dados públicos e de terceiros podem atrasar, estar incompletos, ser revisados ou associados ao ativo errado.
- A IA pode interpretar evidências incorretamente, extrapolar o passado ou produzir erros plausíveis.
- A profundidade varia por mercado, ativo, regime contábil, idioma e disponibilidade de fontes confiáveis.
- Convicção mede a qualidade da pesquisa, não a probabilidade de lucro nem a precisão da previsão.
- O relatório não conhece objetivos, impostos, necessidade de liquidez, carteira ou capacidade de risco do usuário.
Perguntas sobre a metodologia
O que todo investidor deve perguntar
A AlphaVue é uma consultoria de investimentos registrada?
Não. É um produto de pesquisa assistida por IA, não uma consultoria registrada ou corretora. Os resultados não são recomendação personalizada.
O que significa o grau de convicção?
Ele resume qualidade das fontes, concordância das evidências e contradições pendentes; não é chance de alta nem de lucro.
Uma tese de alta convicção pode ter risco alto?
Sim. Convicção mede o suporte da tese; risco mede a perda possível por dívida, valuation, liquidez ou eventos binários.
Todo relatório usa todas as fontes?
Não. Elas são verificadas quando pertinentes e disponíveis. Ausências devem ser divulgadas e reduzir a convicção.
Como as visões otimista e pessimista são combinadas?
As duas são mantidas e ponderadas por qualidade, relevância, horizonte e condições que tornariam cada cenário dominante.
Quando uma tese é revisada?
Após eventos programados ou mudanças relevantes em preço, guidance, estimativas, comunicados, catalisadores ou riscos.
As classificações são comparáveis entre ações?
A estrutura é comum, mas diferenças de informação, liquidez, contabilidade e maturidade da empresa precisam ser consideradas.
Posso negociar diretamente com base no relatório?
Ele é um ponto de partida. Verifique fatos e considere horizonte, tamanho, custos, restrições e orientação profissional.
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